Emily, iso musta kulli-harrastaja, miellyttää Jamesia innokkaasti syvällä kurkulla. Hän vastaa, peräaukon nuolemalla häntä ekstaasiin ennen villiä, rotujenvälistä rompuilua. Heidän intohimoinen kohtaaminen esittelee heidän kyltymättömiä halujaan.
Emily, ahne iso musta kukko fani, lopulta jäljittää James, kaveri harrastaja. Hän innokkaasti tarjosi palveluja kuin saalispuhelun, mutta Jamesilla oli erilainen suunnitelma. Hän halusi käänteisen suullisen istunnon, ja Emily oli enemmän kuin halukas noudattamaan. Huolimatta hänen ensimmäinen epäröinti, hän antautui innokkaana nautinnollinen kokemus makuista James miehuus. Kun hän taitavasti tutkinut hänen ala-alueilla, hänen kielensä tanssi yli hänen herkkä pallot, saada voihkia ekstaasia alkaen James. James sitten otti haltuunsa, pakottaa Emilys suu auki mahtuu hänen massiivinen musta kulli. Hänen taitavat kädet ohjasi hänen päänsä, työntämään hänen akselinsa syvemmälle hänen kurkkuun. Näky Emilyn tukehtumisesta ympärykseensä vain lisäsi hänen halujaan. Hän jatkoi hänen hallitsemistaan, nautiskellen näkyä Euroopan kauneudesta, joka kamppailee majoittaakseen hirviönsä. Heidän kiihkeä kohtaamisensa kärjistyi, Jamesin ottaessa vallan, hänen kätensä tarttuivat tiukasti Emilyksen päähän hänen härnätessään häntä. Intensiivinen sessio jätti molemmat hengästyneiksi, heidän kehonsa kietoutuivat nautinnon kourissa.
