هناك متحولة جنسية برازيلية ناتاليا وأرجنتينيان ألبرتو وأوروبي توم، اللذين، بدافع الملل والصدفة، ينتهي بهما الأمر بملابس الإخوة المتحولين جنسياً. هذه المغامرة العرقية الثنائية البرية هي لعب في المؤخرة، وممارسة الجنس بدون واقي، وحب المتحولين جنسياً غير المقيد.