Két tapasztalatlan kaukázusi nő vad kalandra indul egy fekete ménessel, és szenvedélyes találkozást él át annak masszív tagjával. Naiv kíváncsiságuk szenvedélyes találkozáshoz vezet.
Két tapasztalatlan kaukázusi nő merül el először a szexuális felfedezés mélyén, hatalmas afroamerikai péniszt vesz fel. Ez nem akármilyen közönséges kakas; ez egy igazi szörnyeteg, a fantáziák cucca. Az akció csábító csábítással kezdődik, a hölgyek mohón vetkőznek le, hogy felfedjék fiatalos, ártatlan testüket, készen arra, hogy ezt a kolosszális fekete szár igényli. A várakozás felváltva száll, szűk, kis lyukaik alig bírják befogadni új fekete barátjuk kerületét. A jelenet lázba csapódik, amikor egy harmadik résztvevő csatlakozik, forró hármassá változtatva ezt, határaikra tolva ezeket az amatőröket. De bármire vágják a játékukat, és nagy izgalomra vágynak. Széles szemekkel csodálkoznak, hogy ez az új élvezeti csoport nagy lélegzete lesz. Felfedi, hogy a csoport nagy energiája alig bírja befogadni őket.
