Hannah Hays, pieni blondi teini, antautuu innokkaasti perverssien isäpuoliensa toiveisiin ja osallistuu suulliseen nautintoon massiivisella mustalla kyrvällään. Heidän rotujenvälinen kohtaamisensa etenee isä-tytär-dynamiikana, joka on täynnä intensiivistä intohimoa ja sanattomia tabuja.