Dve mladi brazilski lisici, Ana in Baixinha, raziskujeta svojo spolnost s starejšim, izkušenim moškim. Amaterska zabava se spremeni v intenzivno, ko se ukvarjata s strastnim, grobim seksom in sprejemata svojo divjo stran. Vroče, nepozabno srečanje.
V tem vročem srečanju se par mladih brazilskih lisic, Ana in njena prijateljica, podata na svojo prvo spolno pustolovščino s starejšim tipom.Željno sta pričakovala ta trenutek, zdaj pa njegov končno tukaj.Prizor se odpre z dekleti, znanima kot Ninfeta in Ninfetinha, ki igrivo dražita svojega novega partnerja, ki je željn ugoditi.Starejši moški, izkušeni ljubimec, je tem mladenkam pripravljen pokazati vrvi.Začne počasi, nežno raziskuje njuni telesi, njegove roke se sprehajajo po mehki koži.Punci ne moreta pomagati, da ne bi zastokali od užitka, ko se jih dotika, njuno vznemirjenje je otipljivo.Akcija se kmalu stopnjuje, z dekleti se željno prepuščata svojim željam.Izmenično jahata partnerja, njuni teleši se gibljeta v ritmu, njuno stokanje napolni sobo.Prizor konča z zadovoljivim vrhuncem, dekleta pa so več kot pripravljena na dva okrogla in njuna partnerja sta več kot zadovoljna.
