V tomto žhavém mezirasovém setkání je dobře vybavený černoch přiveden manželem Tiffanys, aby ukojil svou neukojitelnou touhu po tvrdé anální akci. Pár se zabývá různými pozicemi, včetně kovbojky a análního sexu.
Scéna začíná Tiffany, hospodyňkou kolem 50 let, která sedí sama ve svém obýváku, nudí se a hledá něco na práci. Její manžel právě odešel do práce a ona se cítí neklidná. Náhle přítel jejího manžela, dobře vybavený černoch, zaklepe na dveře. Tiffanyho to překvapí, ale zaujme ji to také. Pozve ho dovnitř a začnou si povídat. Konverzace se rychle změní na sex a Tiffani odolá pokušení zeptat se ho, jestli už někdy měl sex se ženou v jejím věku. Muž je dychtivý potěšit a on jí nabídne, že jí ukáže, jaké to je. Tiffani touží vidět, co nabízí, a souhlasí s tím, že ho nechá vzít ji zezadu. Sténá rozkoší, když do ní strká, a brzy ho prosí, aby ji vzal do zadku. On zavazuje a ona poprvé zažívá rozkoš análního sexu.
