Dalam video hentai 3D ini, kita melihat sekumpulan cosplayer Jepun berpakaian kostum futanari. Video ini ditetapkan dalam pemandangan bandar futuristik dengan seni bina berteknologi tinggi dan lampu neon. Cosplayers semuanya Asia dan mempunyai ciri-ciri fizikal yang menakjubkan.