Dwie młode kobiety i starsza kobieta łączą się w seksownym trójkącie. Milf ulega młodszym kobietom Kaylynn Key i Emily Sky dzielą się swoimi zamiłowaniami do jej zaspokajania. Przez cały film trzy kobiety robią różnorodne akty seksualne, w tym oral, palcowanie, a nawet wykończenie z wytryskiem.