To kvinner og stemoren deres utforsker hverandres kropper på stranden.
To unge, kåte dyker nyter solen og hverandre på en vakker strand. De er begge kledd i avslørende bikinier og er begge ivrige etter å glede hverandre. En av jentene, en stemor, er spesielt tent av tilstedeværelsen av andre jenter. Hun kan ikke motstå fristelsen til å utforske kroppen sin, og den andre jenta forplikter seg ivrig. De starter med å kysse og ta på hverandre over alt, men snart går de videre til det de begge virkelig vil - å spise hverandre ut. Stemoren sprer bena bredt og tar den andre jenta i munnen, mens den andre jenta returnerer tjenesten. De stønner og stønner av glede mens de utforsker hverandres kropper. En stemor tar sin stedatter til neste nivå ved å utforske hverandres seksualitet på stranden.