Dwóch mężczyzn przebiera się za mężczyzn i bawi się solo w tym filmie. Oboje są gejami i są również amatorskimi transwestytami.
Dwóch gejów oddaje się solowej masturbacji, dotykając się nawzajem w damskich ubraniach i makijażu, dotykając siebie nawzajem i poznając swoje ciała. W miarę jak stają się sobie bardziej wygodni, zaczynają dotykać się intymnie, pieścić się rękami i skórą. Napięcie rośnie, gdy oboje stają się bardziej podnieceni, a oboje osiągają ten sam punkt w tym samym momencie. Kamera rejestruje moment, gdy obaj eksplodują w creampie, ich ciała pokrywają się spermą. Dwaj gejowscy mężczyźni następnie wracają do swojego przebierania się, na zmianę ubierając się w kobiece ubrania i malując się, zanim na przemian się makijażują. Film znów sprawia sobie przyjemność. Piękność i piękność mogą być doskonałym przykładem do przebierania i rozkoszywania się w pornosie.
