Vi får en dampende video av en ung homofil gutt, knapt hårløs og klar til å utforske sin seksualitet. Han erter kameraet og viser frem piercinger og tatoveringer med kroppen sin. Spenningen øker og han blir tent mer og mer til han begynner å ta vare på seg selv med fingrene og tungen. Hver detalj av den stramme, tonede kroppen hans er i åpen sikt fra nærbildene av hans bareback rumpehull.