Milfs inter-raciais vestidas de lingerie, a Índia e a Valerie Summer, competem em uma competição de cavalgada de pau áspero

Smutmerchants apresenta um quartet quente e quente com duas milfs interraciais, India e Valerie Summer, que estão vestidas com lingerie e meias. Eles competem para ver quem pode dar o melhor desempenho de cavalo antes de receber faciais e cumshots.