Julie Kays grote tieten en dikke kont zijn volledig te zien in deze lesbische trio. De meisjes genieten van missionaris- en doggystyle posities, evenals wat pussylikken.
De trio in deze video bevat Julie Kay en twee goed toegeruste zwarte mannen. Julie wordt afwisselend geneukt door beiden, met veel kutje zuigen en pik zuigen om dingen interessant te houden. De mannen neuken haar afwisselend van achteren, waardoor ze kreunt van genot. Julies grote kont stuitert op en neer terwijl ze elke centimeter van de grote zwarte lul in haar mond neemt. De mannen wisselen vaak van positie en geven Julie aan het einde van hun sessie een gezichtsbehandeling. Deze scène bevat ook wat hete lesbische actie, waarbij Julie wordt geneukt door een van de jongens, terwijl de andere kijkt en geniet van de aandacht. Over het algemeen is het een wilde en stomende trio die je verlangt naar meer.
