Харли Џејмс и Џил Кесиди су две прелепе жене које више воле да контактирају супротни секс ради сензуалних искустава. Почињу са тешким љубљењем, преко језика, а затим задиркивањем, стимулацијом, јебањем и сисањем, укључујући мастурбацију и лизање ануса.