Harley James ja Jill Kassidy ovat kaksi kaunista naista, jotka haluavat ottaa yhteyttä vastakkaiseen sukupuoleen aistillisiin kokemuksiin. He alkavat raskaalla suudelmalla ja kielellä ja sitten kiusoittelemalla ja stimuloimalla, nussimalla ja imemällä - mukaan lukien itsetyydytys ja peräaukon nuoleminen.