Jauh dari pasangan suami istri antar ras yang sopan, bercukur bersih, berpakaian bagus yang digambarkan di televisi komersial, threesome antar ras ini bukan untuk yang lemah hati. Gadis hitam dan dua pria bertukar dan yang pertama memberinya blowjob, kemudian gadis hitam itu menghisap penis besar setiap pria sebelum dia mencapai orgasme yang kuat.