Nuori isäpuoli ja tyttö kiihottuvat ajatuksesta uudenvuoden juhlista, mikä johtaa intohimoiseen kolmen kimppuun, johon kuuluu suihinottoja, pillun nuolemista ja kasvojen istumista.
Kaksi seksikästä tyttöä kutsuvat isäpuolensa uudenvuoden juhliin. He ovat molemmat blondit ja brunetteja, pienillä rinnoilla ja tiukoilla vartaloilla. Vanhempi mies on huomion keskipisteessä, kun he harrastavat intohimoista toimintaa. Hän aloittaa suutelemalla kutakin tyttöä sängyllä, ennen kuin siirtyy pillun nuolemiseen ja suihinottoon. Nuori tyttö liittyy sitten heihin juhliin, vuorotellen imeen isäpuolensa kyrpää ja voihkien nautinnosta. Kolmen kimppa tapahtuu klubilla, jossa vanha mies hallitsee nuorta tyttöä, joka innokkaasti ottaa tilanteen hallintaan. Kolmen kimppa sisältää suihinottoja, pillun nuolemista ja kasvojen istumista, kun nuori tyttö ottaa haltuunsa ja esittelee taitojaan. Kamera tallentaa jokaisen hetken toiminnasta, vanhan miehen intensiivisestä halusta nuoren miehen intohimoon.
