I denne homofile pornovideoen, to unge menn, David Sky og Noah Pierce, engasjerer seg i bareback sex utendørs. Videoen inkluderer scener med deepthroat, blowjob og anuslikking. De tatoverte mennene utforsker også sin seksualitet med anuslikking og tatoveringer.
Videoen viser to unge homofile menn, David Sky og Noah Pierce, som har sex utendørs uten kondom. Scenen begynner med at de to mennene ligger på ryggen, iført kun t-skjorter og shorts. De starter med å gi hverandre blowjobs og bruke munnen sin til å tilfredsstille hverandre. Etter hvert som de går i gang, tar den tatoverte twinken sin store kuk dypt ned i halsen og stønner høyt mens han nærmer seg orgasme. Kameraet zoomer inn på kroppene deres, og gir seerne et nærbilde av rumpa deres mens de beveger seg sammen. Handlingen øker når de bytter stilling, med Noahs store kuk som sentrum. De unge mennene skiftes i å masturbere og suge hverandres kuker, mens de også slikker anusene sine med sine egne tunger. Videoen ender med at begge mennene når et eksplosivt klimaks, og begge mennene er dekket av svette og sæd.