V tomto trojce jsou dvě mladé transsexuály, Ella Hollywood a Kloe Kay, které si rádi sdílejí velký penis. Střídají se v tom, jak si nechávají své těsné zadky ošukat masívním členem a sténávají z potěšení, když dosáhnou jednoho orgasmu za druhým.
Dvě mladé transsexuály, Ella Hollywood a Kloe Kay, se oddávají horkému trojčasu s velkým penisem. Začínají tím, že si navzájem dávají senzuální anální lízání, než přejdu na intenzivní anální akci. Obě dívky se střídají v tvrdém prdeli svých těsných zadků, sténání v rozkoši, když dosahují orgasmu po orgasmu. Skupina studentů se přidává k horké a těžké akci, včetně anální, anální penetrace, koupání a sdílení nálože. Shemale také střídají lízání análu velkého penisu, což přidává další vrstvu vzrušení k již tak horké scéně. Toto video je ideální pro každého, kdo miluje sledovat mladé transsexuály, jak zkoumají svou sexualitu s velkým penisem.