בשלישייה קסומה זו, אמא מבוגרת ואחותה מתענגות בפעילויות אסורות עם מכשיר קסם היפנוטי. הבנות מאומנות להיות יותר דומיננטיות ומיומנות, מה שהופך את החוויה לחוויה בלתי נשכחת.
הסרטון מציג אמא מבוגרת ואחותה משתתפות בטריופולין אסור עם מכשיר קסם היפנוטי. הסצינה מתחילה עם האמא והאחות שוכבות על המיטה, לא מודעות לחלוטין למה שקורה. האישה לובשת שמלה צמודה שמסתירה את החזה שלה, ואחותה לובשת תחתוניות שכמעט לא מכסות אותן. הן מתחילות לחקור את גופתן של זו את זו, לחקור כל סנטימטר של הגוף שלהן עם האצבעות והלשון. כשהן מתקרבות לאורגזמה, האישה מתחילה להשתמש במכשיר קסם על עצמה, ומשתמשת בו כדי להביא את עצמה לגבהים אורגזמיים. המצלמה מצלמת כל רגע של התענוג האינטנסי שלהן, מהזעקות של הזעקה לאורגזמות התפוצצות. הזעקה של האישה מלאה תענוג אינטנסי כשהיא חווה אורגזמות מרובות בו זמנית. הסרטון מסתיים עם שתי הנשים שמגיעות לשיא התפוצצות, משאירות את הגבר ואת האישה מרוצים.
