Σε αυτό το hardcore τρίο, δύο τατουάζ μαύρες κοπέλες, η Coffee Brown και η Natalie Evans, αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο μεγάλο μαύρο πέος. Το μοιράζονται σε στάση σκύλου, στοματικό σεξ και κολπικό σεξ, γεμίζοντας και τα δύο μουνιά και τους κώλους τους με το μεγάλο πέος.